将带动上逛芯片、液冷、电源及中逛算力租赁等环节持续受益。近期机构研报指出，AI使用端无望送来价值沉估拐点。国产替代从线清晰，研报认为，标记财产沉心从‘比模子’转向‘看交付’，印证全球AI基建需求仍然强劲，华为Atlas 950 SuperPoD等国产超节点产物已进入系统交付阶段，互联网厂商采购节拍加速，研报指出，超节点放量是当前最具确定性的业绩催化点。下半年交付无望提速？